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金融科技公司Mercury，其B2B业务受到监管审查，扩展到消费者银行业务

WMNAMonday, May 27 2024

2017年成立的企业银行初创公司Mercury现在推出消费者银行产品。Mercury目前通过其B2B业务为10万多家企业提供服务，其中许多是初创企业。

根据Mercury的联合创始人兼首席执行官Immad Akhund的说法，这次扩展是公司自然的举措，也是几年来一直在筹划中的。

他在接受TechCrunch采访时表示：“我们已经有数十万用户在使用我们的企业银行产品，许多人表示他们想要个人银行产品。”

Akhund表示，虽然有很多新兴银行，但许多银行“专注于未受银行服务覆盖的人群。这对于需要电汇或支持多个用户等功能的高级用户并不理想，而这些功能正是Mercury服务所提供的。”其他功能是银行高级用户所期望的：多张具有自定义消费限制的借记卡，通过其合作银行及其清理网络最高可获得500万美元的FDIC保险覆盖以及带有利息的储蓄账户。

基本上，Mercury希望将其许多企业客户转变为消费者。它不像Chime或Dave那样追求大众。

Mercury此次进军建立个人银行业务时机不凡，近期曾因其允许外国公司通过其合作伙伴Choice Bank开设账户的做法成为监管部门审查的对象而登上头条。

据The Information的一份报告称，美国联邦存款保险公司(FDIC)对Choice“开设Mercury账户在法律风险国家”表示“担忧”。官员还据称，Choice因让海外Mercury客户“使用可疑方法开立数千个账户以证明他们在美国有存在”而受到指责。

此外，FDIC还对Choice未“审查Mercury正在使用的合规系统”感到不满，该机构表示，该系统在梳理可疑交易时报警的数量异常少。

火上浇油的是，Mercury今年早些时候据报道告知使用Evolve Bank & Trust发行的借记卡的用户，这些卡不再在商户在土耳其、乌克兰、古巴和伊朗等41个国家拥有合法地址的地方生效。 (Evolve也是Mercury的合作伙伴.) 当TechCrunch询问这些指控时，公司拒绝置评。

在被问及The Information的报道时，一位Mercury发言人强调，公司正在加强风险和合规团队。他还表示，整个金融科技合作银行市场受到了更多监管审查。

领导Mercury开展消费者产品构建的Alexey Likuev承认，“围绕消费者保护存在更为严格的监管规定”，并表示公司在构建其消费者产品时一直牢记这些规定。

跨越

Gartner分析师Agustin Rubini指出，成功从事B2B银行业务并不会自动使Mercury具备处理消费银行业务的能力。他表示，每种业务都有不同的法规和合规问题。例如，个人银行的风险管理涉及评估个人的财务稳定性，“这可能比企业更难以预测。”

此外，遵守严格的监管要求对于初创公司来说可能是具有挑战性的。他警告说：“由于适用于银行服务的附加监管层面增加，因此与银行合作时复杂性会增加。”“这包括从反洗钱(AML)协议到满足资本要求的各种事项。”

Rubini补充说，与银行合作可以通过提供初步平台和合规框架来帮助初创公司，但扩大业务以吸引更大的客户群可能会引发其他问题。初创公司需要“大量资金和战略规划”来做好这方面的工作，并保持竞争力，同时避免违反监管机构规定。

德克萨斯大学奥斯汀分校金融学副教授Cesare Fracassi告诉TechCrunch，企业银行和消费银行是“两种不同的东西，两种不同类型的服务。”但是他稍微更看好金融科技公司尝试这两方面的业务，因为他认为在银行领域拥有企业和个人的“明显协同效应”。

这正是Mercury沿着这个方向扩展的主要原因。Akhund表示，公司可以利用其B2B产品所提供的大部分软件来支持其消费者服务。

Mercury不是唯一一个思路如此的金融科技公司。Onyx Private，拥有类似服务的公司，最近进行了逆向转型，从B2C转向B2B。

除了通过支付交易费和利率差收入外，Mercury还将通过向用户收取每年240美元的订阅费（首次存款后）以及随后的每年费用来赚钱。去年，它宣布在SVB危机后业务大幅增加，Kruze Consulting的最新报告显示，在SVB危机之后，40%的初创公司在Mercury开设了账户。

该公司表示，截至2024年3月已连续七个季度实现现金流和EBITDA盈利。虽然它不会透露具体的收入数字，但它声称其新收入去年增长了180%，客户基础增长了60%，交易量增长了90%，至2024年1月达到950亿美元。

随着增长，这家初创公司一直在招聘。目前，Mercury拥有620名员工，而2023年初为440人。

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